4点15分，收到告警电报的莫斯科还没来得及将警报传给前线，50多万早有准备的土耳其陆军从边境冲出，其中还包括从南线德军克莱斯特集群中抽调出来的，由沃尔特-温克少将率领的一个装甲师和一个步兵师，他们在前几天的秘密动员中换上土耳其军服骗过了对面的俄国人，现在担当全军的进攻矛头。
在陆军进攻后不久，天色放亮之时，蛰伏许久的德国轰炸机群从摩苏尔和土耳其境内起飞，将格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆的苏军军事目标炸得一片狼藉，特别引人关注的是这次轰炸机群中有大量SM-79轰炸机，在墨索里尼表态要“贡献”更多力量后，意大利空军不但向直布罗陀方向抽调了200多架飞机，又向中东和土耳其方向调遣了300多架飞机，主力全是Bf-109战斗机和SM-79轰炸机。
出于可理解的原因，德军机群放过了巴库油田区。
9点钟，土耳其部队占领第一个目标：黑海沿岸的巴统，傍晚5时，土耳其人冲刺到距离第比利斯不到50公里的地方，该处红军只有3个建制不完整的师，全部能开动的坦克不超过20辆，而他们面临的土耳其部队至少有12万，打头的还是德国步兵师；深夜11点，土耳其部队在德国装甲师的率领下，快速截断了大不里士红军退往亚美尼亚的道路，距巴库油田还有300多公里。
遭遇突然袭击、后路被断的梅佐夫乱了阵脚，忙不迭向秋列涅夫求救，没想到后者也是一片焦头烂额，格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆境内一片混乱，通讯中断、建制混乱，上级不清楚下级部队在哪里，下级根本不清楚自己面对的敌人有多少。全都处于不知所措中，那些去年夏天强征入伍的部队甚至还没等开打就军心大乱，向来与俄罗斯族离心离德的三个少数民族族裔的官兵要么趁机发动叛乱要么向平时看不顺眼的军官打黑枪，根本找不到有组织的抵抗。
整体形势一片大好，平时对红军畏惧不已的土耳其官兵发现敌人居然如此不堪一击之后，胆子和野心开始膨胀，居然临时变更作战计划，从徐徐推进变为展开大规模穿插。他们根本就没想到之所以能打得这么顺利，一是因为突然袭击占了便宜；二是因为温克带领的突击集团群发挥了举足轻重的作用，打掉了红军中最有抵挡力的部队；三是因为战斗力强悍的部队全被梅佐夫抽调到大不里士方向去了，土耳其人面临的只是三流甚至不入流部队。
梅佐夫中将惊恐地发现，大不里士一线的10多万兵力已处于土耳其军队和德国军队的前后包夹之中，如果不抓住机会及时撤往阿塞拜疆和巴库，很可能会被完全包围，但这并不是一个好选择，十万多人只要稍微露出一点慌乱，对面的德国人立即会凶猛地扑上来将自己咬死——他现在完全处于身不由己的状态中了。
土耳其伊诺努总统下令出兵并对苏联宣战完全也是身不由己：在德国屡战屡胜并刻意拉拢的刺激下，土耳其军官团的“爱国热情”早已激发出来，等到德国在北海战役取胜，并雷霆般地占领亚速尔，英国方面连半点反抗余地都没有后，军官团关于出兵的渴望终于按耐不住了。
情报系统告诉伊诺努：军官团认定是总统身边的文官体系在阻挠参战，已有人在组织兵谏并准备“清君侧”，连总统卫队中都有不少人参与了串联，这让凭军队起家的伊诺努感到了恐惧，绞尽脑汁之后，他走出了这无法回头的一步……
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