成都，在得知孙权取得了如此大的战果以后，诸葛亮更加坚定了北伐的念头。
同时面临东吴与季汉的压力，曹魏要想抗住，还是有些困难的。
同时，孙权派人前来知会刘禅，一面是宣扬自己的战果，另一面，在潜在的意思里面，使者则是暗暗的表达了孙权想要称帝的想法。
意思很明确，就是希望得到季汉的支持，如果能够得到季汉的公开承认，是最好的了。
在使者下去以后，朝堂之上，众人对此保持两个截然不同的看法，因为季汉与东吴的关系，实在是恩怨情仇，难解难分。
首先是之前的荆州之战，将本来季汉的一盘好棋给彻底毁了。
建安二十四年末，曹操以为汉献帝在许昌，与关羽军相近，欲迁都避其锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，认为孙权必然不愿看到关羽得志，可以用答应将江南封给孙权为条件让他从背后出兵攻击关羽。同时曹操派遣徐晃、赵俨等率军救援樊城，更准备亲自征讨关羽。救援樊城的徐晃因兵力不足，认为很难与关羽抗衡，不过之后曹操先后派遣徐商、吕建等将领以及殷署、朱盖等十二营兵马增援徐晃。关羽在围头派有军队驻守，在四冢还有驻军。徐晃于是扬言将进攻围头，却秘密攻打四冢。关羽见四冢危急，便亲自率领步、骑兵五千人出战，徐晃迎击，关羽退走。关羽在堑壕前围有十重鹿角，徐晃追击关羽，二人都进入关羽对樊城的包围圈，包围圈被打破，傅方、胡修都被杀死，关羽于是撤围退走，然而关羽的船只仍据守沔水，去襄阳的路隔绝不通。
起先，孙权曾派人为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽辱骂来使，拒绝结亲，孙权十分恼恨。孙权命吕蒙为主帅偷袭荆州，并亲自率军为后援。荆州重镇江陵守将麋芳、公安守将士仁因与关羽有嫌隙而不战而降。当关羽领兵出征时，由糜芳、士仁两处负责供应粮草军需，两人不愿全力救援关羽。关羽放出话说：“回去后就惩处他们。”
糜、士二人都恐惧不安。于是孙权暗中派人去诱降糜、士二人。此时关羽得知南郡失守后，立即向南回撤。回师途中，关羽多次派使者与吕蒙联系，吕蒙每次都厚待关羽的使者，允许在城中各种游览，向关羽部下亲属各家表示慰问，有人亲手写信托他带走，作为平安的证明。使者返回，关羽部属私下向他询问家中情况，尽知家中平安，所受对待超过以前，因此关羽的将士都无心再战了，士卒渐渐溃散，退至麦城。
关羽率数十骑出逃，一路突围至距益州不过一二十里的临沮，遇潘璋部将马忠的埋伏，被擒，和长子关平于临沮被害。孙权将关羽首级送给曹操，曹操以诸侯之礼将其安葬于洛阳，同时孙权则将关羽身躯以诸侯礼安葬于当阳，即关陵，也称当阳大王冢。蜀汉在成都为关羽建衣冠冢，即是成都关羽墓，以招魂祭祀。因此民间也称关羽“头枕洛阳，身卧当阳，魂归故里。
一开始的季汉，在关羽发动的战争之中，让曹操一度想要迁都来躲避关羽的锋芒，而且关羽还擒获了五子良将之首的于禁，水淹七军。
关羽俘虏于禁之后，于禁七军三万多人，也清一色成了俘虏，被关羽关押起来，关羽军声势大振，整个中原地区都震动了。
连一向稳重的曹操都乱了阵脚。
正所谓，得中原者得天下，关羽军的声势震动整个中原，在当时的情况下，关羽的大军，已经威胁到了宛城以北，一旦关羽拿下樊城，进可以攻，退可守，宛城或将不保。
并且，曹操所占据的地方，也发生了叛乱，出现了后院起火的现象，梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号，很多地方势力，都纷纷响应了关羽，或者投降了关羽，关羽已经形成了一股强大的军事力量。
甚至可以说，关羽要是不被孙权这个盟友背刺，是有可能一举完成兴复汉室的伟业的，只可惜，孙权作为一个盟友，无情的背刺了关羽。
让季汉集团承受了不小的损失，直接丢了一个荆州与让季汉的二号人物关羽战死沙场。
带来的影响远不止如此，后来刘备执意为自己的二弟报仇，发动了夷陵之战。
其结果就是，让季汉再一次承受了巨大的损失，刘备的八百里连营，遭到了陆逊的火攻，刘备让大将傅彤断后，傅彤遭东吴大军围困后，东吴名将丁奉劝其投降，但傅彤宁死不降，还怒骂道：“吾乃汉将，安肯降吴狗乎！”最终力战吐血而死。蜀汉祭酒程畿和傅彤一样，在江边指挥水军和吴军苦战，在危难关头，他的部将催促程畿尽早撤退，但被程畿拒绝，最终程畿被吴军围困，难以逃脱后，程畿也不愿投降吴军，所以选择了拔剑自刎以明其志。
兵败如山倒之际，季汉的另两位大将，吴班和张南还在率兵围困孙桓，大将冯习到来后，他们才知道蜀汉惨败的消息，为了避免更大的损失，三人选择立即撤军，但他们的退路已被吴军截断，最终3人在率兵突围中，张南、冯习战死，只有吴班逃回了蜀汉。
季汉还有马良、王甫这两员大将死亡，黄权、史合、庞林这3位大将，在被东吴截断退路，难以逃回蜀汉，又不想投降东吴，最终他们选择投降了曹魏，而杜路、庞林在兵败后，选择投降了东吴，另外还有一员大将陈氏，在夷陵之战中下落不明。
至于在准备阶段，张飞就因为制造白盔，被自己的手下杀了。
换句话说，刘备三兄弟的死都与东吴脱不了干系，诸葛亮现在要苦苦北伐，打得这么费力，全然是因为没有荆州，没有了跳板。
东吴与季汉，表面是盟友关系，论仇恨，与曹魏可谓不相上下？
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